La terrible escena representa un grupo de viejas brujas que atormentan a un asustado hombre de camisa blanca. Encima de sus cabezas una serie de animales del mundo de la noche acompañan a un genio maligno que desciende de entre las sombras. Como dijo Moratín en su Auto de Fe:
(…) murciélagos, mochuelos y lechuzas, todos ellos, según la tradición, animales chupadores de sangre.
Las Brujas realizan distintas acciones, como leer un conjuro, hacer hechizos devudú con un muñeco y una aguja o portar un cesto lleno de bebés que podrían haber sido robados de sus cunas.
El dramatismo de la obra queda fuertemente marcado por la gama de colores usados, sobre una preparación negra van superponiéndose las figuras, los ropajes, el fondo, y los animales, creando ciertas zonas de luz en contraste con el fondo oscuro, en donde, sobre la lejanía, se aprecia un perdido pueblo.
